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招银金融租赁成功发行首单租赁资产ABS

78上午11时,招银金融租赁2015年第一期租赁资产支持证券在银行间债券市场成功招标发行,合计金额12.61亿元。招标结果显示,扣除自持部分,优先A1档(AAA)发行规模4.275亿元,中标利率为3.0%,超额认购倍数为6倍;优先A2档(AAA)发行规模5.111亿元,中标利率为3.55%,超额认购倍数为2.45倍;优先B档(A/A+)发行规模1.444亿元,中标利率为5.0%,超额认购倍数为2倍。次级档发行规模1.153亿元,足额认购。招银金融租赁此次成功发行的ABS是备案制下金融租赁行业首个租赁资产支持证券项目。

招银金融租赁此次租赁资产证券化项目于20149月正式启动,在项目申报审批阶段,恰逢银监会备案制正式落地,为把握制度改革的有利时机,公司与监管部门积极沟通,研究备案制申请流程和材料,于20153月和4月取得银监会业务资格批复和项目备案通知书。6月,公司顺利取得人行行政许可决定书,完成了全部监管机构审批流程。

招银金融租赁此次租赁资产ABS涉及保证金总额1.77亿元,占资产池未偿本金余额的14.06%,成功实现资产出表的同时保证金可自由支配,仅当发生权利完善事件后才将相应金额划转信托。此举不仅实现了资产周转和资本释放,并节约了资金成本,有效降低了证券化融资成本。